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                    2018年坚果行业高速增长,市场规模增长空间仍大[图]

                    2019-08-17 13:41:39

                        1.1 国内坚果市场空间大,成长动力主要源于树坚果

                        坚果行业持续增长,过去10年CAGR10%以上。坚果食品属于休闲类食品,包含于可选消费范畴,近年来受益于:(1)需求端:人均可支配收入增长带来消费能力提升,叠加健康消费宣传推广坚果消费教育发展,需求端处于蓬勃增长阶段;(2)供给端:电商平台哺育休闲零食行业巨头,推动国内坚果供给端快速增长。供需双重提升带动坚果产品的终端销售额近年来高速增长。

                        国内种子坚果市场发展较为成熟,自给程度高,树坚果则高度依赖进口。目前我国种子类坚果市场发展成熟自给率高,而树坚果仅有核桃国产供给充足,其余树坚果基本依赖进口。从市场规?,树坚果单价高,但消费量极低,后续随着总量端的提升市场规模仍有较大增长空间。

                    树坚果依靠进口

                    -
                    核桃
                    腰果
                    巴旦木
                    碧根果
                    夏威夷果
                    开心果
                    中国产量/万吨
                    113
                    0.2
                    4.3
                    云南等地少量种植
                    新疆少量种植
                    中国进口量/万吨
                    7
                    11
                    10
                    4
                    1.6
                    12
                    吨价/元/吨
                    20000
                    70000
                    50000
                    60000
                    70000
                    60000
                    预计市场规模/百万元
                    24000
                    7840
                    7150
                    2400
                    1120
                    7200

                    数据来源:公共资料整理

                        相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国坚果电商行业市场全景调研及发展趋势研究报告

                        种子坚果市场已发展成熟,但树坚果市场仍有较大发展空间,我们认为后续坚果市场的成长动力主要来源于两方面:

                        (1)树坚果人均年消费量仍较低,且坚果消费城乡差异较大,行业成长空间广阔,随着国内消费者消费能力的提升,树坚果有望持续贡献消费增量。

                    中国人均树坚果消费量低于其他经济体(kg/人/年)

                    数据来源:公共资料整理

                        (2)消费能力的增强提升了消费者对品质的追求,包装坚果品质更好,且能通过创新扩大与散装坚果的差异性,对消费者更具吸引力。

                    包装坚果渗透率逐步上升

                    数据来源:公共资料整理

                        1.2商超渠道仍为主力,电商渠道迅速崛起。

                        回溯我国坚果炒货行业的渠道模式演进历程,大致可以分为四个阶段。

                    坚果炒货行业进入全渠道模式时代

                    数据来源:公共资料整理

                        线下渠道仍为休闲零食消费主要场景但增速平缓,线上渠道受益于行业红利渗透率显著提升维持高增。2013年至2018年,休闲食品线上销售额CAGR为38.9%,电商休闲零食销售迅速崛起,线下市场消费占比下滑,但目前仍为休闲零食消费主要场景,占整体零售额85%以上。线上渠道之所以快速增长主要来源于两点:1.坚果属性适宜电商渠道销售。2.电商缩减销售环节,低价销售打开树坚果消费市场。

                    国内休闲食品线上线下零售额占比

                    数据来源:公共资料整理

                    休闲食品电商销售额增长率

                    数据来源:公共资料整理

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